An insane scientist doing experimentation in glandular research becomes obsessed with transforming a female gorilla into a human...even though it costs human life.

　　故事发生在1632年的丹麦，一个地处偏远的小镇中正在进行一场残酷的处刑，一个年老的女人因为被指控为巫女，而面临着被活活烧死的悲惨命运。临死前，愤怒的老人设下了诅咒，对于负责行刑的牧师来说，邪恶的诅咒是无法伤害代表了正义的他的，可对于牧师的妻子安妮（Lisbeth Movin 饰）来说，眼前所发生的一切令她永生难忘。　　自此之后，安妮仿佛变了一个人似的浑浑噩噩。安妮和牧师的婚姻里并没有爱情，牧师英俊的儿子却吸引了安妮的注意，随着时间的发展，两人之间的关系越来越近，最终越过了伦理道德的界限。牧师死了，牧师的母亲愤怒地指控，是安妮的“巫术”害死了自己儿子。按照惯例，安妮被绑上了火刑架，这似曾相识的命运让安妮猛然醒悟，诅咒，也许真的存在。

歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。

中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后范斯伯逃离了哈尔滨。

本片描写了二战期间纳粹占领下的挪威，一支德军驻扎到特莱斯这个仅800居民的渔业镇上，当地百姓立即分成了三派，鱼罐头厂卡斯帕明确表示支持德国人；医术高超的马丁医生则保持中立；工人贡纳和马丁医生的女儿凯伦则加入到当地抵抗组织，他们在英国特工帮忙下获得了武器。德军指挥官豪普特曼·科宁中尉对当地人民的反抗非常恐惧，不断对当地百姓进行残酷镇压。一天，当德军因为报复德国士兵被杀死，要当众杀害包括马丁医生在内的抵抗组织成员时，全镇有正义感的人不再沉默了，他们在贡纳指挥下同仇敌忾，纷纷拿起武器，投入到消灭侵略者的战斗中… 　　片尾旁白： 　　“如果还有谁不知道为什么会有这场战争……让他看看挪威” 　　“如果还有谁幻想这场战争可以避免……让他看看挪威”